(em duas partes)Faixas*:
01 Adelmo Aguiar e Geraldo Brito
02 Louro Branco e João Lourenço: o São João sem Marinês.
03 mote em sete silabas: o sol e a lua são os olhos da natureza
04 mote em dez: mãe não posso pagar nem a metade dos favores que devo pra senhora
05 Gênero livre assunto livre "voa sabia"
06 Ivanildo Vila Nova e Raimundo Caetano: tema "pessoas famosas"
07 Ivanildo Vila Nova e Raimundo Caetano: você não possui talento pra pagar um verso meu
08 mote em dez: ela tem no olhar encantador o mistério da grande sedução.
09 gênero livre assunto livre
interlúdio
10 Valdir Teles e Zé Viola: o que eu gosto de cantar
11 mote em sete: a violência tem sido o grande mal das nações
12 mote em dez: o prefeito Betinho está fazendo o João Pedro maior da região
13 se não sabe andar na frente saia que eu quero passar
14 canção (Zé Viola)
15 canção (Zé Viola)
16 tropeiro velho (Zé Viola)
*O DVD não trás qualquer informação sobre as músicas.
